馬戲團來到了巧虎島，巧虎他們都很期待表演。但布布團盯上了馬戲團的魔法皮包，把帳篷搞得一團糟。而主演瑪麗又沒有信心能演出好。為了表演能順利進行，巧虎和巧虎島上的人們一起幫助馬戲團。
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眼看著雙方要吵起來，周浪趕緊對著鏡頭解釋：
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