滿州，日本關東軍情報部內先后潛入幾批人，一時槍聲大作，硝煙過后，日軍發現藏于密室的機密檔案已消失……而此時裝機密文件的黑箱子卻在幾個黑衣人手中爆炸，日本特務機關頭子藤田大佐面帶微笑地布置追捕行動，經過此次周密的誘餌行動，幾利將各方面駐滿州的地下組織間諜機關一網打盡，為軍部即將執行的計劃鋪平了道路。 原來日本軍部準備在滿州策劃一個極為機密、重要的工程《松北工程》，并派出松橋正雄博士前往哈爾泊考察并制訂此項工程各國的情報機關、國民黨的特務機關都對此虎視眈眈，我地下黨組織派李炎當任滿州省委行動隊隊長，主持滿州的工作，由于松橋的好色，潛伏在俄國妓女家里的我地下黨特工孫嫂偵察到他的行蹤，可就在行動隊要對松橋下手時，發現他已經死在列車上……松橋的死震驚日本關東軍軍部，責令藤田盡快破案，在搜捕過程中，李炎意外地見到青年時期的戀人，可她現在的身份卻是日軍情報部的菊地美代少佐……在蘇共情的機關的幫助下，我地下黨成員順利躲開日軍的搜捕，但孫嫂被敵人抓住，英勇犧牲了，這次行動后，事情變得更撲朔迷離，真的松北工程的文件在哪里，到底誰是敵人誰是自己人，李炎陷入迷局。而此時，真正的較量才展開……
這些北方勢力，祖祖輩輩混出來的智慧，如今被印證無疑：
此時此刻，他暴怒了，他已經很久沒有感受到這種失敗的感覺。
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