故事發生在名為恩典農場的孤兒院內，在這里生活著很多失去了親人，無家可歸的孩子們，他們共有36人，每天，在勞作和玩耍之余，孩子們還要進行學習和測驗，其中，佼佼者是名為艾瑪（諸星堇 配音）的女孩和名為諾曼（內田真禮 配音）的男孩。負責管理和看護這些孩子們的女性名叫伊莎貝拉（甲斐田裕子 配音），孩子們喜歡喊她“媽媽”。每過一段時間，都會有一個孩子被收養離開農場，生活在這里的孩子們都將此作為自己的人生目標。 一次偶然中，艾瑪發現了隱藏在這座孤兒院背后的秘密，那些離開的孩子根本就沒有被領養，而是被屠宰了，生活在恩典農場的孩子們，其實就是這座農場所飼養的“牲畜”。
還是它們又有了新幫手？他一時不得其解，抬頭看去，卻只有大灰和三妹在，正一臉埋怨的看著他呢。
掉頭，回去化妝。正大光明的出省。
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