傅國兆早年由中國內地逃到香港，寄住姑母家，並開了一間工廠，又與同為內地來港的鋼琴手莊樂生交往。 隨後莊樂生的未婚夫李烈與妹妹偷渡至香港。李烈來到香港認識了幾位黑道中人，一起從事竊車行業…
遠處的大灰擔心他的安危，明顯躁動起來。
弗蘭克·艾德斯坦的馬車上只有三個人。
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