以高階巫師誕生血脈后裔的艱難，過往這樣的凡人后代只能拋棄，讓他們在世俗領地里享受一世尊榮后就這么平凡死去。一位高階巫師如果壽齡稍長一些，一口氣送走十幾代子孫都有可能。高階煉金術提煉出來的魔精缺乏生命活力，哪怕再次提純了也不可能賦予凡人新的魔力屬性。可這些出自變異月井的魔精，卻擁有著奇異的生命氣息，一旦提純到某種層級，甚至擁有化腐朽為神奇，讓凡人也擁有魔力的能力！
五家馬戲團中，黃金嘉年華、銀幕馬戲團和怪物馬戲團參加了本月的試煉，而晨星馬戲團和另一家因為晚到，被安排在了下。
兩位劍客在弗蘭克·艾德斯坦的帶領下，參觀了馬戲團。
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